دو کوهستان‌نشین سرسخت اهل کنتاکی به یک گروه تجاری می‌پیوندند که از سنت لوئیس به سمت بالای رودخانه میزوری حرکت می‌کند تا با سرخ‌پوستان بلک‌فوت در ازای پوست حیوانات، تجارت کنند. آن‌ها به زودی درمی‌یابند که برای بقا باید با چیزهایی بسیار فراتر از نیروهای طبیعت دست‌وپنجه نرم کنند.